This is the music for one of Balanchine's greatest ballets, treating of the human condition, love and dreams, notable for its use of mime, costumes and props, and Nicolas Nabokov's music to mark and underscore the dramatic intent of the choreography. As John Rockwell wrote "This is sometimes acerbic music, but it matches the drama, captures the varied moods and is sometimes downright gorgeous."

1. Introduction
2. Variation No. I
3. Apparition de Dulcinée
4. Scherzo de Sancho Pança
5. La Mancha
6a. Jeux de Cloches et Rondeau villageois
6b. Danse du Jongleur
6c. Danse du Charmeur de Serpents
6d. Farandole
7. Arrivée de Don Quichotte
8. Danse de Marcella
9. Ouverture de Thêatre des Marionettes
10. Dans des Marionettes
11. Lutte de Don Quichotte avec les Marionettes
12. Arrivée de la Cour
13a. Prélude (Répétiton du No. 12)
13b. Fanfare et Allegro dans le style de Concerto grosso
14. Danse de la Cour
15. Rigaudon flamenco
16. Pas de Deux mauresque
17. Dans de la Chasse
18. Courante sicilienne
19. Ritournelle
20. Danse de Don Quichotte avec les Courtisans
21. Fugue des Masques
22. Pas de Deux de Don Quichotte et Dulcinée
23. Prélude
24. Valse lente
25. Pas d'Action
26. Première Variation Femme
27. Deuxième Variation Femme
28. Variation Homme
29. Variation de Dulcinée
29a. Coda du Ballet romantique
30. Lutte de Don Quichotte avec les Moulins
31. Pavane funèbre
32. Finale
33. Épilogue
34. Danse Espagnole
L'Additionel Numéro de Ballet